Богатый покровитель фотомодели Тиэ Морикавы снимает для своей любовницы квартиру в престижном многоквартирном доме. Здесь немолодой развратник устанавливает телескоп для наблюдения за сексуальной жизнью соседей. Тем временем Тиэ встречает свою первую любовь Цутикаву, у которого серьезные финансовые проблемы. Чтобы помочь возлюбленному, Тиэ решает использовать фотографии, сделанные её покровителем. Она отправляется к запечатленной на них соседке Аюко, угрожая рассказать о проделках женщины ее мужу. Однако соседке удается достать только половину необходимой суммы. Остальное Аюко, познакомив девушку с банкиром, невероятно падким до сексуальных развлечений, предлагает Тиэ сделать самой.