Художник Петер получает от ректора Трнавского университета заказ на создание образа святомученицы Юлианы для университетского костела. Долгие поиски модели для иконы ни к чему не привели, и когда Петер собирается отказаться от заказа, он встречает внучку мельника - Юлию, живущую вместе с дедом вдали от людей. Вдохновленный образом чистоты и невинности девушки, он пишет с нее святую. Закончив работу, художник узнает от деда, что мать его модели была сожжена по обвинению в колдовстве. Ужаснувшись людскому невежеству, Петер за одну ночь переделывает картину, представляя Юлиану в пылающем огне, полной ужаса и ненависти к толпе. Наутро бывший палач узнает в образе святой свою жертву и обвиняет ее дочь, а заодно и художника, в колдовстве. Ректор поддерживает это обвинение. Петера и Юлию бросают в темницу…