В продолжении эпического путешествия известный башмачник Маруф снова оказывается на грани невероятных подвигов. Ему противостоят не только хитрые советы калифа и их коварные интриги, которые ставят под сомнение мир столицы, но и опасная шайка разбойников, готовая на любую жестокость ради золота. Но главное — в этом мире появляется неожиданная сила: джинн, заключённый в древнюю бутылку, обретает свободу и зажигает искры магии, помогающие герою пересекать мерцающие миражи и палящие пустыни. Вместе с мудрым калифом они ищут баланс между долгом и желанием, между строгими законами и шансом на личное счастье. Степи и крыши города наполнены яркими встречами: хитрый визирь плетёт сеть из лжи, чтобы прославить себя, волшебный ковёр-самолёт становится их надёжной дорогой к тайным дворцам и забытым храмам. Сердце дочери калифа Эсмигюль, тронутое любовью к Маруфу, делает его смелее и настойчивее — и он идёт к счастью, рискуя всем.