Актер народного театра Кунджикуттан живет в бедности, с нелюбимой женой и любимой дочкой. Попивает и бездельничает дома, вкладывая все силы в искусство. Его труппа ставит традиционные танцевально-драматические музыкальные спектакли по древним эпосам, в том числе и «Махабхарату». Герой играет Арджуну. И так играет, что вызывает восхищение зрителей и становится местной знаменитостью. Выступая в аристократическом дворце, артист привлекает внимание принцессы Субхадры. Молодая вдова влюбляется в образ Арджуны. Герои сближаются, и женщина ожидает ребенка. Все почти как в эпосе: великий герой Арджуна и его возлюбленная супруга Субхадра ожидают рождения принца, призванного стать героем...