Сюжет
1922 год. Хакасия. Степь без конца и суровая погода создают ощущение приближающейся опасности. Бывший красный партизан Федор Полынцев везет семью в Минусинск, надеясь на спокойное будущее. По пути они встречают раненого хакасского юношу-табунщика, который ещё живет конем и мечется между страхом и надеждой. Попытавшись оказать ему первую помощь, Федор оказывается схвачен родственниками раненого, которые считают его виновником травмы и требуют расправы. Разгорается конфликт между людьми степи и чьей‑то злостью сменяются упрек и подозрение.
Появившийся отряд красных мешает доведению дела до самосуда и пытается удержать ситуацию под контролем. Руководитель отряда просит Федора помочь в дорученной миссии — выловить некоего Беркута, вора и главу вооруженной шайки, состоящей из остатков белогвардейской армии и местных богатеев. Федор отказывается сотрудничать, и отряд уходит.
Однако дальнейшие события заставляют его пожалеть о своём решении: он вместе с горсткой бедняков из окрестностей вынужден противопоставиться хорошо вооружённой банде. Им предстоит рискнуть жизнью и верой в лучшее будущее, чтобы защитить семьи и поселения от разбойничьего террора и возможной расправы со стороны людей, чьи руки всё ещё пахнут прошлым властью и наживой.