Чтобы добраться до тропического острова Сан-Себастьян, нужно либо пролететь, либо проплыть через Бермудский треугольник. Но слишком часто здесь пропадают самолеты и корабли, и виной тому не магнитные поля и солнечные вспышки. Лишь островитяне знают истинную причину... Стью Шеридан и его друзья, конечно же, не верят во всю эту чепуху. Они ищут сокровища с легендарного лайнера «Королева Шотландии», затонувшего в этих местах 50 лет назад. Но островитяне не горят желанием стать их проводниками. Лишь отставной капитан Морган предоставляет друзьям старую яхту, взявшую курс к месту, где предположительно затонула «Королева Шотландии». Но перед самым прибытием к цели начинается ужасный шторм, а затем чудом уцелевшую яхту скрывает таинственный желтый туман...