Сюжет
Театральный режиссер Хенрик Воглер часто задерживается после репетиций, чтобы в тишине обсудить со своими записями и мыслями увиденное на сцене и понять, что именно сработало, а что нет. В один из таких вечеров в театр входит Анна, ведущая актриса труппы, якобы вернувшаяся ради утерянного браслета, которого у неё на самом деле не было. Она уверяет, что браслет нужен ей, и рассказывает, как ненавидит свою умершую мать, которая была любовницей режиссера и склонна к запоям. Слова Анны заставляют Воглера снова пережить прошлое и оживляют для него память о непокорной Ракель, к которой он испытывал одновременно и симпатию, и отторжение. Разговор перерастает в тонкую игру между ними, держась на грани личного откровения и профессионального интереса. Вглубь ночи напряжение растет, и Воглер начинает осознавать, что за простым разговором скрываются более глубокие мотивы и скрытые связи. В этой встрече ещё многое остаётся невыясненным, и грядущие откровения обещают поменять их взгляды на друг друга и на саму жизнь за кулисами.