Место действия — вечеринка, которая состоялась 2 января 2020 года на окраине Нижнего Тагила после закрытия «Народной». Камера следит за андеграундными артистами, выходит на «дорогу маргиналов» и старается понять, почему художники предпочитают путь изоляции, ограничив связи не только с художественными институтами, но и с любыми людьми вне своих маленьких арт-коммун.