Действия фильма начинаются в Мекке, где ранние мусульмане жестоко преследовались, продолжается исходом в Медину и заканчивается триумфальным возвращением мусульман в Мекку. Множество переломных событий, таких как сражения за Бадр и Ухуд, изображены в этом фильме.