Перед началом преподавательской деятельности Кавамура отправляется в Европу. Там он надеется найти церковь, однажды увиденную им в наброске в университете Нагасаки. В Лиссабоне он встречает Наоко, которая путешествует по Европе в поисках предметов искусства. Для нее это единственный способ забыть Японию и Нагасаки, в котором погибли ее родители.