Устали смеяться над ним коллеги и студенты, думающие, что профессор Джерри Макнил погряз в бесконечных сомнениях и чудачестве своих теорий? Однако он наконец получает документальные доказательства существования летающих северных оленей. Преодолев суровую зимнюю Арктику на маленьком самолёте, он пробирается к загадочной деревне, спрятанной на самом краю планеты — прямо на Северном полюсе. Именно там живут Санта-Клаус, его верные эльфы и, конечно же, летающие олени. Но даже столь волшебные чудеса не могут избавить Джерри от тоски по жене и пятилетней дочери Грэйс. Вернуться домой остаётся его самой заветной мечтой, и даже влияние самого Санта-Клауса не может гарантировать осуществление этого желания. Ведь если миру откроется существование этой волшебной деревни, Рождество навсегда потеряет часть своей таинственной сказки. В итоге Джерри сталкивается с трудным выбором: хранить секрет ради сохранения чуда или рискнуть ради семейного счастья, зная, что открытие может разрушить веру в волшебство, которое поддерживает дух праздника у миллионов людей.