Страдающий слабоумием Минго живет в маленьком пуэбло в мексиканской глубинке со своей матерью, для которой в определенный момент становится проблемой просыпающийся в ее сыне интерес к женщинам. По совету приходского священника женщина сводит Минго с такой же, как он, страдающей слабоумием девушкой. Неожиданно в юноше обнаруживается неутомимая сексуальная сила, о которой сразу же становится известно всему женскому населению поселка. Минго становится популярной личностью среди вдов и неудовлетворенных мужьями дам, что сразу восстанавливает против него городских мужчин. Однако сам юноша хранит в своем сердце платоническую любовь к первой красавице пуэбло Паулине, которую тщетно пытается заполучить в свою постель похотливый алкальд города Зенон.