В парижском клубе Blue Note, где ночь превращается в полотно джазовых импровизаций, разворачиваются события 1959 года. Старый джентльмен с шаткой походкой подходит к сцене; руки у него дрожат, саксофон почти выскальзывает из пальцев — он пьян. Но как только начинается мелодия, в зале воцаряется тишина: публика замирает, бармен за стойкой подпевает такту, а волшебные звуки заполняют помещение и тянут за собой холодную парижскую ночь, которая зовёт на улицу.
За пределами клуба под мокрым небом стоит молодой человек, которому не дано пройти мимо. Он мгновенно очарован происходящим: старый саксофонист держится на сцене жёстко и в то же время грациозно, и музыка проникает в его сердце. Влюблённость рождается не только в восхищении мастерством, но и в ощущении силы момента, когда ноты кажутся живыми существами. Судьба на мгновение сплетает их пути: двое людей — одинокий зритель и вечный артист — встречаются глазами и ощущают, что между ними может случиться нечто большее, чем просто киношная сцена. Однако время для маэстро джаза на исходе: под тяжестью прожитых лет он идёт к последним аккордам, и ночь сохраняет за собой эти последние, почти сказочные ноты.