Сюжет
Сомбати — одинокий человек, чья жизнь тесно связана с ночной сменой и своей уединённостью. Он работает таксистом в поздние часы, живёт один, завтракает и ужинает наедине с собой, не ощущая потребности в чужой компании. Когда к нему подходит другой водитель и спрашивает, зачем ему телефон, он спокойно отвечает, что не знает, кому позвонить. Единственный мост к внешнему миру для него — радио в машине, постоянно настроенное на одну и ту же частоту одной из самых старых AM-радиостанций. Он слушает с нарастающим азартом, растворяясь в хитросплетениях радиокожи, мыльных операх и фрагментах программ, забывая о себе и окружающем времени.
Жизнь Сомбати изменяется в тот миг, когда в его автомобильное стекло заглядывает Нуал — молодая женщина, чья судьба заставляет её работать в высококлассном борделе в Бангкоке ради поддержки семьи, проживающей в далёкой деревне. Их встреча приносит ему непривычное тепло и новизну: он начинает смотреть на мир другими глазами, замечая мелочи вокруг и чувствуя, как в его сердце просыпается доверие. Через её присутствие он учится говорить с кем-то помимо радиостанции, и полночь начинает превращаться в время надежды и возможного перемен.