Это фильм-драма 1971 года о полицейском Аврааме Азулае, который уже двадцать лет патрулирует узкие улочки древнего Яффо. За весь этот длительный срок у него не вышло продвинуться по службе, и каждый день приносит новые неудачи, промахи и разочарования в работе. Его непреодолимая доброта оказывается камнем преткновения на пути к карьерному росту: он щедро прощает мелким воришкам и карманникам их проступки, предпочитая милосердие суровым мерам наказания. По мере развития событий становится очевидно, что пора задуматься о досрочной отставке. Чтобы помочь герою выбраться из сложной ситуации, на помощь приходит криминальная фигура. Желая сделать для Азулая впечатляющий сюрприз, преступник без согласия офицера организует хитроумную манипуляцию, втягивая его в запутанную и рискованную игру. Этот неожиданный поворот провоцирует раздумья о пределах долга, чести и ответственности перед законом, заставляя героя пересмотреть свои принципы и ценности. В ходе события Авраам оказывается перед жестким выбором между неукоснительной добротой и необходимостью защиты порядка, и цена этого выбора оказывается выше любого обещания.