Действие разворачивается в XIX веке на отдалённой окраине Мексиканской республики — в Калифорнии, которая в то время трясётся от внутренней раздробленности и противостояния сил и амбиций. В этот регион проникают внешние влияния: Испания, Франция и Россия стремятся закрепиться на богатых, стратегически важной землям, чтобы усилить свой статус в новом мире. В окрестностях Сан-Франциско русско-американская компания основала форт Росс, и его жители постепенно внедряли свои обычаи и образ жизни в повседневность коренных племён. В то же время сюда прибывают многочисленные американские поселенцы, пришедшие по знаменитому орегонскому пути и основавшие здесь новые поселения. Они верят, что Калифорния однажды присоединится к США и предполагают, что смогут отвоевать у судьбы право на эти земли, если потребуется — с оружием в руках и настойчивостью в сердце. На фоне жестокой борьбы за плодородную почву, политических интриг и дипломатовских манёвров разворачивается трогательная история любви: Дон Артуро Бордеги, состоятельный калифорнийский испанец, и Джулия Лоуренс, дочь американского поселенца, чьи чувства сталкиваются с суровыми реалиями эпохи.