XIX век, Калифорния – дальняя провинция Мексиканской республики, раздираемая внутренними конфликтами. Испания, Франция и Россия предпринимают усилия, чтобы закрепиться в этом богатом крае. Недалеко от Сан-Франциско Русско-американской компанией уже создано поселение Форт-Росс, жители которого постепенно внедряли свои обычаи и культуру в жизнь местных племен. Но в Калифорнии в это время было много и американских переселенцев, которые пришли в Мексику по знаменитой «орегонской» тропе и тоже основали в этом благодатном крае поселения. Они надеялись, что Калифорния будет присоединена к США и готовы были сражаться за новые земли... На фоне жесточайшей борьбы за плодородные земли Калифорнии, политических заговоров и изощренных интриг - мелодраматическая история любви Дона Артуро Бордеги, богатого испанского калифорнийца, и Джулии Лоуренс, дочери американского поселенца.