Наполеон Бонапарт, очарованный Марией ещё с момента их первой встречи, не скрывает желания приблизиться к ней и предпринимает несколько попыток завлечь её внимание, хотя его ухаживания встречают осторожный отказ. Но под давлением политических реалий графиня Валевска соглашается на встречу и берет на себя роль связующей фигуры между соперничающими сторонами: политики настойчиво просят её уступить Бонаарту во имя спасения Польши. К её удивлению, между ними рождается нечто большее, и она начинает находить удовольствие в их союзе, порою выходя за рамки простой дипломатической необходимости. Радость усиливается, когда она узнаёт о разводе Наполеона с бездетной Жозефиной и о своей собственной беременности. Вскоре однако император сообщает Марии о невозможности их брака: по его словам, юридически и политически такой союз не может быть скреплён браком. Фильм 1937 года рисует многогранную драму любви и политики, где личные чувства сталкиваются с долгом перед государством, и где амбиции власти переплетаются с волнами страсти и судьбы.