В небольшой городок приходит неожиданная, почти незаметная угроза: ползучие пришельцы, которые цепляются к головам местных жителей и постепенно подменяют их сознание. Жители начинают замечать, что привычные вокруг люди становятся чужими: улыбки остаются, но за ними не стоит прежняя воля. В центре истории — доктор Шейла Бекстер, которая внимательно наблюдает за реакциями заражённых и странными изменениями, происходящими в их поведении. Ее исследования приводят к шокирующему выводу: не мозг, как принято считать, а специфическая структура лба управляет человеческим выбором и волей. Это открытие переворачивает все представления о личности и силе контроля: пришельцы используют контакт с областями лба, чтобы подчинить человека своей воле. По мере того как эпидемия распространяется, город сталкивается с дилеммой: как остановить вторжение, не потеряв своих близких и себя? Фильм сочетает атмосферу триллера и научной мистики, заставляя зрителя думать о природе свободы, памяти и идентичности, пока герои рискуют всем ради спасения от нависшей угрозы.