История начинается драматическим эпизодом: маленький мальчик чудом избегает гибели, когда лиса подталкивает его к пропасти и не может удержаться — зверь вместе с ним падает, и ребёнок погибает, оставив за собой тяжёлую память. Спустя пятьсот лет лиса, облик её изменился, решается выйти за пределы привычной лесной жизни и шагнуть в мир людей. Она стремится заполучить могущественный Белый эликсир — артефакт, дарующий владельцу власть, влияние и уважение в своей общине, чтобы поднять свой статус и заслужить доверие соплеменников. Этот странник в чужой цивилизации вынужден скрывать истинную природу, чтобы не быть разоблаченным и не потерять шансы на достижение цели. В городе судьба сталкивает его с молодым учёным: пути их пересекаются накануне важного экзамена, а молодой исследователь при этом занён поисками давно пропавшего старшего брата. Далее их путешествие превращается в опасное и неожиданное сплетение амбиций, доверия и испытаний, заставляющее обоих пересмотреть свои стремления и столкнуться с тёмной стороной желаний и морали.