Сюжет
Май 1941 года. Москва. В одном из дворцов столицы развернулся бал, устроенный германским посольством. Вернер фон Шуленбург, посол Германии в СССР, наблюдает за торжеством. В зал входит очаровательная дама в роскошном платье с длинным шлейфом, и гости быстро называют её мадам Ярцева — представитель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Посол не может отвести глаз от неё и, забывая о протоколе, приглашает её на тур вальса — обещает плавный круг по залу, который должен стать началом их особого танцевального знакомства. Спустя несколько часов таинственная госпожа Ярцева делает доклад на Лубянке: германское посольство готовится к эвакуации, со стен снимаются картины, чемоданы собирают и отправляют в путь. Явно — немцы в ближайшее время готовятся к военным действиям. Зал наполняют звон и мерцание света, а за ширмой разговоров витает тревога, как предвестие перемен: дипломатия и личные судьбы переплетаются на пороге большой истории.