После побега из тюрьмы серийный убийца Джек Шмидт пытается скрыться от полиции и ФБР. Его след ведет к заброшенному цеху на заводе по переработке сточных вод, где его загоняют в угол и расстреливают в узком канализационном туннеле. Тело падает в пруд, наполненный нечистотами и химическими веществами; под их воздействием Шмидт претерпевает странную мутацию и превращается в существо, состоящее из отходов. Непривычный облик лишает его человечности и дарует силу, чтобы снова начать кровавую резню, сея страх вокруг. Город охватывает тревога, пока преступник-урод продолжает ломать судьбы и устраивать хаос. Режиссура фильма создаёт мрачную атмосферу триллера, переплетённую с элементами сверхъестественного, подчеркивая тему возмездия за преступления и превращение человека в монстра, выходящего из самой грязи. Подонок становится символом возрождения зла в самых неприметных местах, возвращающимся, чтобы расправиться с теми, кто думал, что победил. Это история о цене преступления.