Молодой автомеханик и совладелец небольшого салона спортивных автомобилей Пауло неожиданно для себя без памяти влюбляется в юного чистильщика обуви, только что приехавшего из провинции и пытающегося выжить в Рио. При этом для себя Пауло еще не может определить собственные чувства как любовь – он уверен, что видит в подростке кого-то вроде младшего брата, которому он просто обязан помочь адаптироваться во взрослой и жестокой жизни. При этом молодой человек не подозревает, кем его протеже является на самом деле.