Американская пара — Порт Морсби и его жена Кит — отправляется в путешествие по просторам Северной Африки. Прошло уже десять лет их брака, и каждый из супруг надеется, что эта поездка вернет теплоту и доверие, утраченные в повседневной рутине. В Марокко к ним присоединяется попутчик Джордж Таннер: он очарован их компанией, но Кит притягивает его особенно сильно. Непрозрачные сигналы и мелкие недоразумения начинают подтачивать уверенность Порта: он всё чаще сомневается в верности супруги и ищет причины в её поведении. Чтобы избавиться от надоедливого спутника, он принимает твёрдое решение и идёт на решительные шаги. По мере того как пустыня и жаркие вечера подталкивают их к крайностям, напряжение между персонажами нарастает, обнажая их страхи, ревность и глубину чувств. В этом путешествии перед зрителем разворачивается драматическая история о любви, подозрении и испытании человеком своей собственной силы, происходящая на фоне бескрайних песков и суровой красоты североафриканских пейзажей.