После жестокого убийства молодого пуэрториканца в Сан-Хуане на место происшествия прилетает его брат — священник Майкл Киллэн. При очередном преступлении, внешне напоминающем предыдущее, Майкл — глубоко верующий католик и талантливый художник — мгновенно понимает: в городе завёлся религиозный маньяк, наделённый даром живописца. Согласившись помочь полиции, он приступает к расследованию, обходя богемные кварталы и теневые уголки ночной жизни в поисках следов преступника и возможного пристанища. Погружаясь в мрачные страницы своего собственного прошлого, Майкл постепенно выходит на след безумного вероотступника, чьи жестокие обряды маскируют истинные мотивы. По мере развития дела он начинает видеть, как символы и картины переплетаются с реальными преступлениями, и как вера, превратившись в фанатизм, подталкивает убийцу к новым актам насилия. Он идёт к развязке, приближаясь к источнику безумия и к разгадке преступления.