Дух монаха храма «Черного дракона» Кона Ву в совершенстве владеющего искусством рукопашного боя, переселяется в беспробудного пьяницу Эрла Стокмана. По его следу идет последователь жестокого «Культа смерти» Ксавиер. В решающей схватке приверженцы двух кланов должны выяснить, кто из них является сильнейшим на Земле.