Фильм повествует о папе, который вместе с детьми отправляется в Диснейленд, рассчитывая на радость и волшебство. С первых кадров камера ловит улыбки, гул толпы и яркость огней парка, создавая ощущение идиллии. Однако скоро настроение меняется: мужчина начинает замечать странности, будто само место дышит, а персонажи из мультфильмов становятся тревожными фигурами, превращая привычные аттракционы в непредсказуемые и пугающие сцены. Постепенно реальность начинает распадаться — он ловит противоречивые знаки, сомневается в том, что происходит на самом деле, и пытается удержать семью от паники. Маленькие эпизоды ужаса подстерегают его на каждом шагу, подрывая доверие и спокойствие близких. История подана через призму взгляда отца: его дневник становится единственным ориентиром в мире, который может оказаться на грани безумия. По мере обострения галлюцинаций границы между волшебством и кошмаром стираются, и зрителю всё труднее отличать сон от яви. Финал оставляет тревожный след: выдержит ли любовь к семье испытание реальности, или каждый новый кадр открывает ещё одну иллюзию, из которой трудно выбраться.
Cвой фильм Мур снял в парке Disney World, но поскольку руководство не давало разрешения на съемку, в ход пошли любительские камеры, а сотрудникам съемочной группы пришлось выдавать себя за обычных посетителей.