Забытый собственной матерью-алкоголичкой и страдающий от странных снов одинокий подросток Джоэл наконец встречает того, кому он не безразличен. Это злобный клоун по имени Би Бо, который позаботится о парне и поможет ему больше узнать о себе самом.