Ночью доктор Лестер Кавиньи просыпается от тревожного видения: его дочь Нора, находящаяся в состоянии сомнамбулизма, входит в его спальню, выхватывает из ящика пистолет и исчезает в сумрачной темноте. Он идёт за ней и видит, как она возвращается в свою комнату, кладёт оружие под подушку и снова засыпает. Вскоре Нора просыпается и, увидев пистолет в руках отца, объясняет, что ей снился сон, в котором она пыталась защитить себя именно с помощью огнестрельного оружия. На следующий день в медицинский исследовательский центр поступает новое оборудование. Пока Нора и её помощница доктор Гвенн распаковывают приборы, Кавиньи беседует со своим партнёром, доктором Джеймсом Бордоном.
Гвенн делает тревожное открытие: все ампулы с образцами ценной сыворотки разбиты. Бордон уверяет, что всё равно получит сыворотку от группы подопытных котов, привезённых из Западной Индии. При слове «кот» Нора испытывает тяжёлую реакцию и едва не теряет сознание. Отец подхватывает дочь и пытается её успокоить, считая, что такая реакция — следствие тяжёлого заболевания, которое она пережила во время пребывания в Индии. Именно там её преследовали галлюцинации о котах...