В королевстве царит тревога: безжалостный дракон систематически похищает девушек, чьи имена выпадают в жеребьёвке судьбы. На помощь приходит юный блондин — ученик волшебника, который, не колеблясь, решается бросить вызов чудовищу ради своей возлюбленной и других красавиц, чьи судьбы висят на волоске. Его путь проходит через забытые тропы, руины, заколдованные леса и встречи с древней магией, о которой говорят лишь в сказаниях. Он не рожден героем, но любовь к избраннице и стремление к справедливости подталкивают его к риску и самопреодолению: он учится управлять силами, приобретает новых союзников и полагается на смекалку в противостоянии огненному врагу. Финальная битва требует не только силы, но и умения разрушить холодную власть дракона, вернуть плененным свободу и вернуть миру покой в королевство. В этом испытании вместе с ним зашевелится вера, дружба и решимость изменить судьбу прекрасного края.
Первый художественный фильм, где используется вариант кукольной мультипликации, когда модель (в данном случае дракона) является механической, а её движения управляются компьютером. Этот подход делал дракона правдоподобным.
При создании пламени дракона применялись два армейских огнемёта.
Дебютная роль Питера МакНикола.
Всего применялось 16 кукол дракона (включая 12-метровую модель), каждая из которых была в состоянии летать, ползать и извергать пламя.
Съёмки фильма проходили в Уэльсе, за исключением последней сцены, которую снимали в Шотландии.