Пекинская оперная труппа приезжает на гастроли в Сычуань, где выступает перед знатными богатеями, в числе которых генерал Лю, который полностью контролирует округу и занимается поборами с населения. В местной оперной труппе работает красавица Хуа Юн Фэн, которая очень нравится генералу, и тот пускает в ход гнусные методы, чтобы заполучить красавицу в свой гарем. И хотя у него уже есть пять жён, но по его собственному выражению «их великолепие с годами поблекло». Похотливый полководец не гнушается ничем и перво-наперво решает устранить друга Хуа Юн Фэн — господина Цао. Актёр из Пекинской труппы господин Му тоже влюблён в красавицу, но до поры скрывает свои чувства, но когда настаёт решительный момент, от которого зависит судьба девушки (да, впрочем, и всего китайского народа в Сычуане заодно), он смело выступает со своими друзьями против подлого генерала.