Фильм снят по одноимённой пьесе Елизаветы Тараховской, в основу сюжета которой легли три русские народные сказки: По щучьему велению, Царевна Несмеяна, Плясовая гармонь.
Во время работы над фильмом неожиданно растаял снег, и не все зимние сцены успели отснять. Тогда придумали в щучье слово внести новую сцену — Обернись, зима лютая, летом красным. Так вышли из положения с зимней натурой, и картина обогатилась новым трюком — переходом из зимы в лето на глазах у изумленного зрителя.