В городе произошло дерзкое ограбления банка. Вскоре после этого известный врач Юджин Граймс проснулся среди ночи и обнаружил возле двери своей квартиры дипломат с двумя миллионами долларов и женщину с пулевым ранением шеи. Ее имя Колли Картер. Колли и ее сообщник Лютер Логан втягивают врача в круговорот лжи, крови и мести. Граймс оказывается один на один с капитаном полиции Кларенсом Джеферсоном, самым безжалостным полицейским «столицы блюз».