В большом городе развернулось дерзкое ограбление банка, которое стало спусковым крючком для цепи опасных событий. Поздней ночью просыпается известный врач Юджин Граймс и обнаруживает у порога своей квартиры незнакомца — дипломата, который держит при себе две миллиона долларов, а рядом лежит женщина с пулевым ранением в шее. Её зовут Колли Картер. Вместе с её напарником Лютером Логаном Колли втягивает Граймса в вихрь лжи, крови и мести, от которого трудно уйти. Со временем Граймс понимает, что стал пешкой в чужой игре и что доверия здесь мало, а цена за ошибки слишком велика. Он оказывается один на один с капитаном полиции Кларенсом Джеферсоном — самым безжалостным стражем порядка столицы блюза, чьи методы не знают пощады. В этой зловещей столице города каждый новый поворот приносит риск и сомнение: кто прав, а кто готов продать себя ради выживания? В центре сюжета — обман, предательство и неумолимый поиск расплаты, который может разрушить каждого участника.