Молодой режиссёр Джон прибывает на региональный кинофестиваль, чтобы представить своё первое полнометражное произведение. Там он неожиданно сталкивается с давним школьным другом Винсом, который прилетел поддержать его в этот важный вечер премьеры. Но первая встреча оказывается гораздо более натянутой, чем ожидалось: разговор быстро переходит в резкую словесную дуэль, и становится понятно, что между ними за долгое время не исчезла таяние старого конфликта. За прошедшие годы Винс носит в душе тяжёлую обиду, связанную с теми событиями, которые разлучили их и отдалили от общей дружбы. Десять лет назад Джон фактически разрушил отношения Винса с его девушкой Эми, и с тех пор между ними царит холодная стена непонимания. Теперь, на фоне суеты фестиваля и гулкой поддержки публики, звучащие аплодисменты кажутся как фон к заочным спорам и воспоминаниям о прошлом. Их спор перерастает в испытание для каждого из них: сможет ли этот вечер стать началом примирения, или же навсегда закрепит разлад и разочарование.
Съёмки проходили не в номере мотеля, как многие предположили, а в павильоне звукозаписи.
Работающего туалета на съёмочной площадке не было, так что кадры сцены, в которой Винс спускает наркотики в унитаз, снимали в другом месте в настоящем туалете.