Агент ЦРУ Z-55, он же Дэнни О`Коннор, прибывает в Стамбул с секретной миссией расследовать серию авиапроисшествий на военно-воздушной базе НАТО. Однако же с первых минут на турецкой земле Дэнни понимает, что его инкогнито раскрыто и неизвестные пытаются устранить опасность с его стороны, попросту ликвидировав агента. Уйдя от наемных убийц, Дэнни удается выйти на своего связного, Стива Брэнда, единственного человека, которому должно было быть известно о миссии Z-55. Но вскоре объявляется кое-кто еще. В отеле на связь с агентом выходит Бланш, дочь погибшего химика. Оказывается, ее отец разработал присадку к топливу, которая при нарушении пропорций, приводит к взрыву. Теперь этот секрет попал в руки злоумышленников, которые пользуются им для совершения диверсий с неизвестной пока целью.