Россия, 1913 год. Китайская танцовщица Хай-Танг вынуждена дать согласие Великому князю провести с ним ночь, чтобы спасти жизнь своего брата. Но всё меняется, когда Великий князь узнаёт о том, что Хай-Танг влюблена в его адъютанта.