Во избежании сурового наказания за дезертирство Исмаил прячется в горах недалеко от родного аила. Иногда тайком герой ночью пробирается домой, где его всякий раз его ждет жена Сейда. Однажды ее вызывает майор НКВД и требует от нее признания. Женщина не выдает мужа и, встретившись с ним вновь, соглашается идти за перевал — туда, где их никто не знает и где, возможно они еще будут счастливы...