12-летний Джим — все еще мальчишка, любящий играть в настольные конструкторы, в отличие от своих друзей-одноклассников, которые уже не прочь побаловаться и сигаретами, и пивом, и организацией вечеринок с девчонками. Джим живет с мамой, болезненные страхи и фобии которой не позволяют ей выйти из дома и лишний раз с кем-либо пообщаться кроме сына. Но когда в классе Джима появляется новенький ученик — огромный страшный на вид толстый мальчик, агрессивно и грубо общающийся с окружающими, да еще и категорично объявляющий Джима своим лучшим другом, в жизни Джима и его мамы многое меняется...