Фильм разворачивается двумя взаимосвязанными сюжетами о людях, чьи жизни расходятся по мировым дорогам и по трепетам их сердец. В Лос-Анджелесе живёт Мелоди, чья повседневная жизнь меняется с появлением любовных писем, отправленных, как кажется, кому‑то из прошлого. Но адресаты эти письма не для неё — ранее проживавшая в той же квартире хозяйка оказалась их получателем. С каждой страницей в письмах высовываются чужие секреты и тени прошлых дней, и одиночество Мелоди всё глубже расплетает загадку, словно нить, ведущая в непредсказуемую историю.
На другом краю света англичанин по имени Тревор прилетает к своей подруге по переписке Мире в Северной Калифорнии. Здесь становится ясно, что близким людям Миры охота воспользоваться его доверием ради своих интересов, и мужчина оказывается в ловушке манипуляций. По мере развития сюжета выясняется, как легко искренняя привязанность может оказаться игрушкой чужих планов. Параллельно развивающиеся линии исследуют тему дистанции и желания близости, показывая, что письма и связи, рожденные вдали, способны переплетать судьбы и превращать их в сложную загадку, которую не так просто разрешить.