Сюжет
Пол — одарённый студент-музыкант, мечтающий стать выдающимся пианистом. Его первый крупный выход на сцену происходит в зале Сан-Франциско, но он выступает не как солист, а как помощник по чтению партитуры для знаменитого английского пианиста Ричарда Кеннингтона. В это время мать Поля, Памела, переживает разлад в семье и забирает сына в Барселону на незапланированный отдых. Они вместе посещают концерт Кеннингтона, и Пол оказывается втянут в страстную связь с более зрелым артистом. Памела тем временем верит, что именно она привлекает внимание музыканта, однако распорядок гастролей Кеннингтона по всему миру неумолим, и он уходит, оставив Полу только воспоминания. Пол возвращается в Сан-Франциско на Рождество, и вскоре Памеле предстоит понять, что в жизни её сына происходит гораздо больше, чем она думала. Убеждённая, что между Полем и Кеннингтоном могло быть нечто важное, она едет в Нью-Йорк, чтобы выяснить правду. Её вмешательство вскрывает целый клубок скрытых мотивов и секретов, заставляющих переосмыслить их семейные отношения.