Тайное поручение от вице-короля Мексики заставляет американского капитана Филиппа Кента держаться настороже и подозревать в шпионаже даже своих случайных попутчиц – очаровательную сеньориту Маргариту Наварро и ее дуэнью Филомену. Благополучное прибытие каравана с оружием в Монтерей – тогдашнюю столицу Калифорнии – не смогло положить конец тревогам капитана. Немногочисленный гарнизон форта опасается нападения пиратов-роялистов, а радость от нечаянной встречи с давним другом, лейтенантом Карлосом Ортегой, омрачена для Филиппа известием о том, что Карлос и Маргарита помолвлены.