Чтобы покорить сердце девушки, склонной к романтике, актер из бродячей труппы на время примеряет образ знаменитого пирата и выдает себя за него. Героиня влюбляется в этот тёмный, загадочный образ приключения и искренне верит в волшебство романтики, которое приносит такой герой. Но её жених, слишком приземленный и скучный, всеми силами старается скрыть своё темное прошлое и держать отношения под контролем, не желая рисковать репутацией. По мере того как обман обрастает деталями и заполняет каждый вечер между сценами и свиданиями, реальность начинает давить на персонажей: они попадают в цепь недомолвок, мелких ложей и азартных решений. Ложь становится тестом для чувств, а риск – постоянным спутником на пути к возможной любви. В конце концов каждый вынужден сделать выбор: продолжить игру ради сохранения иллюзии или снять маску и face лицом правде, чтобы понять, стоит ли сохранение отношений того, что они себе придумали.
Джин Келли (1912-1996) и Джуди Гарлэнд из кожи вон лезли, чтобы включить в фильм танцевальный дуэт братьев Николас. В этом они преуспели, но сцену с танцорами из фильма вырезали в Мемфисе и остальных городах американского юга из-за цвета кожи танцоров.
С просьбой написать для фильма песни обратились к Коулу Портеру. Он это сделал с условием, что авторы фильма изменят имя главного героя (в пьесе его звали Эстрамундо) на Макоко – так звали приятеля Портера.
Жаркий роман между Джуди Гарлэнд и Джином Келли во время танца под композицию «Voodoo» привёл руководителя студии MGM Луиса Барта Майера (1884-1957) в такую ярость, что он потребовал сжечь негативы.
Когда морской ветерок сдувает с Мануэлы шляпу, отчётливо виден прикреплённый к шляпе провод, за который дёргают.