В фильме 1971 года разворачивается история молодой женщины-художницы, которая, стремясь воплотить свои эротические фантазии, вырезает из сырой древесины фигуру, похожую на известного Пиноккио. Неожиданно в её мастерской появляется загадочная волшебница, чьё появление становится поворотным моментом — она оживляет деревянного истукана, даруя ему движенье, голос и ощущение жизни. Это магическое вмешательство запускает череду возбуждающих и неоднозначных событий, где вообразимое встречается с реальностью, а созданное начинает отвечать на зов творца. Между мастером и его творением рождается тонкая связь доверия, любопытства и притяжения, которая выходит за рамки обычной фантазии и превращается в нечто гораздо более личное и интенсивное. По мере развития сюжета возникают сложные вопросы о морали, ответственности за свое произведение и цене, которую приходится платить за близость к тому, что было лишь идеей. Картина обрамлена тёплым светом, мистической атмосферой и лёгким эротическим намёком, удерживая зрителя в напряжении и заставляя задуматься над тем, что значит жить, желать и каким путём может идти искусство.