На Чукотке, на побережье Северного Ледовитого океана живут люди, отрезанные от всего мира. Их быт вертится вокруг охоты на моржей и китов и защиты деревень от приходящих из тундры медведей. Морские животные являются основным источником пищи для людей, шкуры и потроха идут на корм песцам на звероферме, человеческие кладбища становятся пищей для медведей. Все обитатели этих мест вовлечены в круговорот еды и смерти.