Сюжет фильма переносит зрителя в мир семи уважаемых профессоров музыки, которые на протяжении девяти лет без устали работают над большой энциклопедией о музыкальном искусстве и полностью поглощены своей академической методикой, не замечая, что за пределами их пыльной кабинетной среды звучит музыка, которая уже давно изменила правила игры. Их устоявшийся и слегка затхлый мир кажется неподвижным, пока внезапно не проявляется новое дыхание современной сцены. Чтобы познакомиться с актуальными направлениями и трендами, профессор Фризби решает отправиться в рискованное путешествие по ночным клубам города, где он знакомится с яркой певицей Хани Суонсон. Она ценит его любопытство к живым импровизациям и предлагает принять участие в её «круглом столе», используя приглашение как средство ухода от полиции. Полиция же ищет Хани как подружку гангстера, подозреваемого в убийстве, и её выбор неожиданно переплетает судьбы Фризби с миром преступной силы. По мере того как они погружаются в этот непростой мир музыки и скрытности, на поверхность выходят вопросы о правде, свободе творчества и цене знаний, которые дают и забирают свой голос в ритме и голосе.