Молодой учитель Али живет с матерью Нигар в Стамбуле. Каждое утро Нигар пакует чемоданы и отправляется в путь, стремясь вернуться в деревушку в Восточной Турции, которую пришлось покинуть из-за этнических конфликтов 1990-х. Мать блуждает по городу, надеясь отыскать деревню и услышать песню, которая является ей в снах. В это время Али узнает, что его подруга беременна, и понимает, что не готов стать отцом. Разрываясь между двумя женщинами, он должен обрести свой путь.