Первые годы советской власти. Рабочий Андрей, выдвинутый на руководящую работу в Мурманском порту, обнаружил пропажу секретных документов. Подозрение пало на некоего Хлыстова. Его арестовали. На допросе у следователя Андрей узнал Хлыстова и рассказал о его прошлом. Воспоминания Андрея и являлись содержанием фильма. Во время Первой мировой войны Хлыстов был надсмотрщиком в Мурманском порту и жестоко преследовал рабочих. Одной из его жертв стал Андрей. За революционную деятельность Андрея сослали, но ему удалось бежать. Он остался на Крайнем Севере и начал работать у купца Могучего. Здесь и произошла вторая встреча Андрея с Хлыстовым, назначенным в этот край урядником...