Сюжет
Действие разворачивается во времена первых лет после революции в Советском Союзе. Рабочий Андрей получает назначение на руководящую должность в мурманском порту, но вскоре сталкивается с тайной пропажей секретных документов. Под подозрением оказывается злопамятный Хлыстов. Его арестуют, и на допросе Андрей узнает не только лицо обвиняемого, но и его прошлое. Воспоминания самого Андрея становятся основой киношной истории, переплетаясь с настоящим расследованием.
Во время мировой войны Хлыстов работал надсмотрщиком в том же мурманском порту и жестоко расправлялся с рабочими. Однажды пострадал Андрей, ставший его жертвой. За участие в революционной деятельности герой был сослан, но сумел вырваться и уйти к северным рубежам. Здесь он обретает занятость у могущественного купца по имени Могучий. Именно в этом краю происходит повторная встреча с Хлыстовым, который к тому времени назначен урядником и держит север в железной хватке, тщетно пытаясь подавлять любое подпольное движение.