События разворачиваются в 1865 году: молодой композитор Николай Римский-Корсаков, чьи близкие держатся за важные должности в российском военно-морском ведомстве, набирается на борт учебного судна «Алмаз», которое отправляется в кругосветное плавание. Во время короткой стоянки в Танжере он не упускает возможности работать над новой музыкальной работой — «Шехерезада». Именно там он встречает Кара — танцовщицу кафе «Ориенталь». Однако Кара не просто артистка — она дочь графини де Талаверы, женщины благородного происхождения, которая, несмотря на вдовство и разорение, продолжает тратить средства без счёта. Чтобы расплатиться с долгами матери, Кара вынуждена зарабатывать ночью: она танцует в таверне в небогатом районе города. Фильм переплетает романтическую интригу с поиском вдохновения, подчёркивая контрасты между роскошью и нищетой, благородством и необходимостью идти на компромисс. История рассказывает о борьбе за творчество, о долге перед близкими и о силе музыки, сопровождая путь экипажа по маршруту вокруг земного шара.