1865 год. Молодой Николай Римский-Корсаков, родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправляющегося в кругосветное путешествие. Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией, «Шехерезадой». Там он встречает Кару, танцовщицу из кафе «Ориенталь». В действительности, Кара — дочь великосветской дамы, графини де Талавера, которая, несмотря на вдовство и банкротство, продолжает тратить деньги без счета. Чтобы выплатить долги матери, Кара и танцует по ночам в этой таверне в бедном квартале города.