У владельца знаменитого театра Но есть сын, которому он намерен передать театр. Однажды на гастролях в провинции труппе встречается местная знаменитость – слепой массажист, он же певец-любитель Но. Мужчина демонстрирует свое искусство, однако сын театрального владельца бесцеремонно прерывает его и безжалостно высмеивает. Чувствуя себя униженным, тот кончает жизнь самоубийством. Потрясенный случившимся отец отрекается от сына, парень становится уличным певцом и выпрашивает деньги у посетителей баров. Тем временем мачеха продает в бордель дочь слепого массажиста, однако девушка выбирается оттуда и становится ученицей гейши. Хотя у нее нет музыкального дарования, она очень старается. Сын владельца театра, мучаясь чувством вины за смерть отца девушки, учит ее танцевать.