В 2011 году тысячи беженцев из охваченной гражданской войной Ливии оказались в Италии и были распределены правительством по разным регионам. Местом действия этого фильма стал регион Трентино – в местную деревушку, основанную когда-то немецкими иммигрантами, вместе с дочерью-младенцем угодил потерявший жену африканец Дани. На фоне дивных альпийских пейзажей разворачивается история его дружбы со стариком-лесником Пьетро и его шкодливым внуком, белокурым Микеле, упрямым пацаном, предпочитающем лес и аккордеон школе...