В детский приют является загадочная супружеская чета, чтобы усыновить подростка. С этого момента в жизнь юного Мити врывается вихрь невероятных событий. Первый же вечер преподносит ему встречу с очаровательной незнакомкой, вслед за которой Митя проникает в таинственный Город-призрак, гибнущий под монотонным дождем. Чтобы спасти его, Митя должен вступить в неравную схватку с Груббером – воплощением разрушительных сил воды. Но Город хранит главную тайну – давно потерянный, всеми забытый Первый дом. На пути к нему Мите предстоит полюбить, выстоять в битве с яростным ливнем, узнать правду о мнимых родителях, исчезнуть, вернуться и… повстречать себя самого.